StockRate Asset Management kan hjælpe dig med forvaltning af din formue. Vi har både produkter, der henvender sig til kunder med større likvide formuer, og til kunder med mindre formuer, fx pensionsmidler. Vi starter som regel med at invitere dig til et møde, hvor vi diskuterer risikoprofil og fortæller om vores investeringsprincipper.

Fokus på både langsigtet og kortsigtet finansiel strategi

Efterfølgende udarbejder vi et oplæg til, hvordan vi foreslår, at din formueforvaltning kan foregå. I oplægget tager vi blandt andet højde for dine ønsker til forholdet mellem aktier, obligationer og andre aktiver. Læs evt. mere om vurdering af risikovillighed.

Langtidsplanlægning

Formuebalancen har to sider: 

• Hvordan dine aktiver placeres
• Hvordan du finansierer aktiverne.

Individuel formueforvaltning med stor sikkerhed

Vi tilbyder individuel formueforvaltning, såfremtdu råder over en større likvid formue. Pengene forbliver i dit pengeinstitut, og dine værdipapirer forbliver i dit eget depot. Du giver os en fuldmagt, der kun omfatter retten til at købe og sælge værdipapirer efter nærmere aftale. Fuldmagten kan tilbagekaldes blot ved en opringning til dit pengeinstitut.

Derfor er din sikkerhed altid i top.

Kontakt Claes Hvilsted eller Bjarne Jensen på 3833 7575 for at aftale et møde.