Formueforvaltning

StockRate Asset Management er et uafhængigt dansk fondsmæglerselskab, der kan hjælpe dig med forvaltning af din formue. Vi har både produkter, der henvender sig til kunder med større likvide formuer, og til kunder med mindre formuer, fx pensionsmidler. Vi tilbyder individuel formueforvaltning med udgangspunkt i dine individuelle behov. Til grund for forvaltningen ligger en investeringsmodel, StockR8-modellen, vi selv har udviklet.

Nøgleordet i vores formueforvaltning er gennemsigtighed. Vi tilpasser rådgivningen til den enkelte kunde, og vi har valgt at begrænse vores rådgivning til aktier, obligationer og bankindskud.

Fokus på både langsigtet og kortsigtet finansiel strategi

Vi ser på, hvordan din formue er sammensat. Vi diskuterer langsigtet finansiel strategi og mere kortsigtede mål samt risiko. På den baggrund fastlægger vi en langsigtet strategi for formueudviklingen. Har du virksomhed, ejendomme, obligationer, aktier? Er der risiko? Alle disse forhold indgår i vores indledende rådgivning.

Vi udarbejder et oplæg til, hvordan vi foreslår, at din formueforvaltning kan foregå. I oplægget tager vi blandt andet højde for dine ønsker til forholdet mellem aktier, obligationer og andre aktiver.

Du kan også investere i Investeringsforeningen StockRate Invest, som Stockrate er rådgiver for. Læs mere om Investeringsforeningen StockRate Invest hér.